主办单位:中国轨道交通协会运营管理专业委员会、中国城市轨道交通协会资源经营专业委员会、北京中轨交通研究院有限公司

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城市轨道交通资源经营指标体系(2019年修订版)(征求意见稿)

2019年05月27日 来源:中国城市轨道交通协会 阅读: 393

城市轨道交通资源经营指标体系

2019年修订版)

 

(征求意见稿)

 

 

 

中国城市轨道交通协会资源经营专业委员会

2019年5月24日

 

 

 

 

 

 

 

《城市轨道交通资源经营指标评价体系》(试行版)自2013年试行以来,城轨交通资源经营内、外部环境发生了较大变化,城市轨道交通资源经营统计、分析工作也面临新情况,集中体现在:

1、传统广通商在电子商务平台的冲击下,经营面临较大挑战、商业模式处于转型升级中。电子化、信息化对传媒广告、商业的渗透和改造影响越来越大。

2、轨道交通物业开发在各城轨交通业主单位落地开花,物业开发收入反哺建设、运营的贡献占比越来越大;且城轨交通物业开发涉及经营数据较大,且呈现明显的周期性、脉冲式特征,各地物业开发体量、周期不同,比较的基数不同,对数据统计、分析的影响较大。

3、受互联网发展、大数据技术的影响,城轨交通资源经营涌现出移动支付出行、电子商务、网络信息商业应用等新的业务板块,数据资源的经营将成为未来资源经营新的增长点。

4、各城轨交通企业成本规制和管理模式不同(有的是独立的资产公司经营、有的是运营公司下设的资源板块)、对资源经营指标的理解有所差异等原因,使得数据统计的完整性、准确性等存在一定困难。

在此背景下,协会资源经营专业委员会计划对城市轨道交通资源经营指标体系(2013试行版)修订完善,并草拟主要修订方案如下:

1、名称修订

因各城市经济状况、政策条件、线网规模、客流量等众多因素差异较大,难以采用统一标准对各地城轨交通资源经营状况进行评价,建议将原“城市轨道交通资源经营指标评价体系”修订为“城市轨道交通资源经营指标体系”。

2、综合指标修订

同样因为各城市的具体差异,带来的资源经营总收入、总利润等绝对数值不同,横向城市之间不具有可比性,横向对比意义不大。但同等城市在基于自身的“非票务收入占比票务收入比例、客流非票务收入贡献、运营补亏贡献度”等相对指标上有较大的借鉴意义。因此,建议将原体系综合指标中“资源经营总收入、资源经营总利润”等绝对指标调整为“非票务收入占比票务收入比例、客流非票务收入贡献、运营补亏贡献度”等相对指标。

3、业务指标修订

根据近年来城轨交通资源经营业态时间情况,业务指标增加新业态,调整为“地铁物业开发业务指标、地铁物业租赁及管理业务指标、传媒广告业务指标、车站商业经营业务指标、信息通讯经营业务指标、电子商务及网络信息商业应用业务指标”六部分。其中传媒广告规模指标中,因纸媒体业务萎缩,建议删除“年度纸质媒体发行量”指标。其余指标取值口径略有调整。

在此基础上,资源经营专业委员会将在历年统计分析的基础上进行总结,逐步建立并完善针对不同发展阶段、不同线网规模下的,城轨交通资源经营指标区间值,供各城轨交通业主单位参考。

 

请城轨交通资源经营各委员单位针对《城市轨道交通资源经营指标体系》(2019年修订版)深入讨论,并征求各委员单位修订意见,完善资源经营指标体系的分析与实际应用,在各会员单位间建立起信息沟通与交换机制,在会员单位内共享成果,共同推动城轨交通资源经营繁荣发展。

请各委员单位明确一名联系人负责本单位修订意见的收集整理工作,并与协会资源经营专业委员会秘书处联系。

联系人:李少浦

电话:025-88055676,13951003281

邮箱:645529614@qq.com

 

 

第一部分  城市轨道交通资源经营指标体系概述

 

截至2018年底,我国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通(以下简称城轨交通)运营线路185条,运营线路总长度5761.4公里,运营车站3394座,全年累计完成客运量210.7亿人次。(数据来源:中国城市轨道交通协会城市轨道交通2018年度统计和分析报告)

伴随轨道交通的开通运营,各城市轨道交通企业同时开展资源开发与经营,即各城市轨道交通企业开展的所有非票务业务,包括地铁物业开发、传媒广告经营、车站商业经营、信息通讯、设计咨询、对外培训、装备制造等业务。资源经营是城市轨道交通企业经营的重要组成部分,也是城市轨道交通企业运营补亏的主要源泉。

随着全国城市轨道交通的蓬勃发展,各城市轨道交通企业的资源开发与经营也不断深化,并在不同的经营领域逐渐形成了各自独特的优势。为使各城市轨道交通企业的优势及成功经验可以互补和借鉴,同时也为政府部门提供具有可比性的信息,城市轨道交通资源经营协作委员会建议引入轨道交通资源经营指标体系,以各会员单位的年度资源经营数据为基础,通过指标体系的搭建及关键绩效指标的跟踪,对各会员单位的资源经营业绩进行衡量和比较,来寻找行业内资源经营标杆,共享各会员单位的成功经验,以主导有利于城市轨道交通资源经营发展的同业规划和经营规则的制定,进而提升各会员单位的资源经营能级,建立最佳的地铁资源经营模式。

一、城市轨道交通资源经营指标体系的理论基础

城市轨道交通资源经营指标体系的理论基础是基于基准化分析法而提出,该分析法由Xerox公司于1979年首创,是现代西方发达国家企业管理活动中支持企业不断改进和获得竞争优势的最重要的管理方式之一,其主要内容是将本企业各项活动与从事该项活动最佳者(行业标杆)进行比较,从而提出行动方案,使自己企业得到不断改进,使自身进入创造优秀业绩的良性循环过程,其基本步骤是确定业务内容、选择行业标杆、收集分析数据、确定行动目标、实施计划和跟踪结果。目前CoMET组织的KPI指标体系应用也是采用该分析法。

二、城市轨道交通资源经营指标体系的构建原则

1、客观性:即指标体系能较客观和真实地反映出各会员单位的资源经营的状况。

2、可操作性:即指标体系中的指标可量化和可比性,以便于总结各会员单位的资源经营的状况,横向对比,并易于理解。

3、循序渐进性:指标体系的框架、内容以及应用均遵循“求同存异、先简后繁、循序渐进”的原则。

第二部分  城市轨道交通资源经营指标体系

 

城市轨道交通资源经营指标体系由背景指标、综合指标和业务指标三部分组成(指标体系框架见下图)。

资源经营指标体系框架图

 

一、背景指标

背景指标包含三个指标,包括城市指标、线网指标和客流指标。具体指标说明如下:

(一)城市指标:以城市GDP(万元)作为城市指标,反映不同城市的经济发展水平和商业成熟度的差异对各会员单位的资源经营业绩的影响,具体数值以国家统计机构发布的专业口径为准。

(二)线网指标:线网指标由两个细化指标组成,包括线网规模指标和车站数量指标,具体如下:

1、线网规模(公里):统计口径以截止当年底该会员单位开通运营的城市轨道交通线网总里程(当年开通的线路里程按照开通天数/365天折算)。

2、车站数量()统计口径以截止当年底该会员单位开通运营的城市轨道交通车站个数(当年开通的线路车站数按照开通天数/365天折算)。

(三)客流指标:以线网年日均进站量(万人次/日)及年日均客流量(万人次/日)作为客流指标,统计口径以该会员单位的运营的城市轨道交通线网全年的客流量为准。

1、日均进站量(万人次/日):统计口径以当年度该会员单位开通运营的城市轨道交通线网日均总进站量(当年度该会员单位轨道交通线网总进站量/365天计算)。

2、日均客流量(万人次/年日):统计口径以当年度该会员单位开通运营的城市轨道交通线网日均总客流数(当年度该会员单位轨道交通线网总客流数/365天计算)。

 

二、综合指标

综合指标包括三个具体指标,非票务收入占比票务收入比例、客流非票务收入贡献、运营补亏贡献度。具体如下:

(一)非票务收入占比票务收入比例(%):当年度非票务收入总额(不含物业开发收入)/运营票务收入总额,反映非票务收入(不含物业开发收入)与票务收入占比。

(二)客流非票务收入贡献(元/人次.日):反映城市中平均每运营一人次,会给资源经营带来的收入(不含物业开发收入),该指标主要用于反映资源经营效率,可持续观察用于资源经营日常的经营监管和预测。

(三)运营补亏贡献度(%):当年度资源经营总利润扣除用于轨道交建设金额(资本金或建设资金)/运营线路(含基建期和经营期运营线路)直接成本总额(不含折旧及付息),反映资源经营业绩对运营成本的贡献程度。

 

三、业务指标

业务指标由地铁物业开发业务指标、地铁物业租赁及管理业务指标、传媒广告业务指标、车站商业经营业务指标、信息通讯经营业务指标、电子商务及网络信息商业应用业务指标六部分组成,鉴于目前城市轨道交通企业开展设计咨询、轨道交通专业培训等业务较少,故目前业务指标体系框架暂未考虑此类型业务,待此类业务于成员间得以广泛开展后,适时考虑增补相关指标。

1地铁物业开发业务指标

地铁物业开发业务指各会员单位通过在轨道交通沿线开发的地铁车站(车辆段)上盖物业、独立停车场、独立地下商业空间以及其它归属于该会员单位物业所产生的土地销售收入及物业开发销售收入。地铁物业开发业务指标由二个细化指标组成。

1)年度物业开发业务总收入(万元)当年度该会员单位的物业开发总收入,包含土地销售收入及物业开发销售收入。

2)年度物业开发业务利润(万元)当年度该会员单位的物业开发销售税前利润(含股权转让收益),包含土地出让税前利润,物业开发投资税前利润(含股权转让收益),以及物业开发销售税前利润。

2、地铁物业租赁及管理业务指标

地铁物业开发业务指各会员单位通过在轨道交通沿线开发的地铁车站(车辆段)上盖物业、独立停车场、独立地下商业空间以及其它归属于该会员单位物业所产生的租赁、商业经营及物业服务。地铁物业租赁及管理业务指标由三个细化指标组成。

1)年度地铁物业租赁及管理业务收入(万元):当年度该会员单位的持有商业物业租赁及物业管理收入。

2)年度地铁物业租赁及管理业务利润(万元):当年度该会员单位持有商业物业租赁及物业管理业务税前利润。

3)年度持有商业物业租赁总面积(万平方米):当年度该会员单位持有的商业物业租赁总面积。

3、传媒广告业务指标

传媒广告经营业务指各会员单位利用传统媒体广告、纸质媒体广告、电视媒体广告、语音广告、信息类广告、新媒体广告、冠名权及文化创意产品、会员营销活动等资源开展的广告经营业务。传媒广告经营业务指标由两个细化指标组成。

1)年度传媒广告业务利润(万元)当年度归属于该会员单位的传媒广告税前利润总额。

2)传媒广告媒体规模:

a.年度传统媒体广告规模(个):以当年度该会员单位的传统灯箱广告规模为计算依据,包括各类传统灯箱广告(含车站、站厅、站台、出入口、隧道等各类尺寸灯箱)个数;

b.年度电视传媒广告规模(块):当年度该会员单位用于投放电视广告的显示屏幕总量(包括电子显示屏、PIDS电视媒体等)。

4、车站商业经营业务指标

车站商业经营业务指各会员单位在地铁站厅(含车站配线空间、通道)内,开发商铺、柜台、自助设备终端等商业资源进行商业经营业务。车站商业经营业务指标由两个细化指标组成。

1)车站商业经营业务利润(万元)当年度归属于该会员单位的车站商业税前利润总额。

2)车站商业经营总面积(平方米):包括在地铁站厅(含车站配线空间、通道)内开发的商铺、柜台商业面积以及自助终端面积(自助终端如面积无法获取,按2.3平方米/个折算)。

5、信息通讯经营业务指标

信息通讯经营业务指各会员单位与通信运营商开展的各类通信覆盖系统(或空间)租赁使用、系统维护等业务。信息通讯经营业务指标由两个细化指标组成。

1)信息通讯经营业务利润(万元):当年度归属于该会员单位的信息通讯经营税前利润,即与通信运营商开展的各类通信覆盖系统(或空间)覆盖系统租赁及资源使用费、民用通信机房租赁、光电缆租赁、车站IC卡电话等有线通信租赁收益。

2)信息通讯规模

a.民用通信覆盖系统里程(光电缆长度)(公里):当年度该会员单位的民用民用通信覆盖系统里程;

b.民用通信覆盖系统车站数量(个):当年度该会员单位的民用通信覆盖系统车站数量。

6、电子商务及网络信息商业应用业务指标

电子商务及网络信息商业应用业务指标指各会员单位基于各类移动支付平台就乘客乘坐地铁使用二维码、NFC、云购票等方式支付票款的业务或其他基于电子商务及网络信息的商业应用。电子商务及网络信息商业应用业务指标由两个细化指标组成。

1)地铁移动支付日均使用人次(万人次/日):当年度该会员单位地铁移动支付日均使用人次。

2)地铁移动支付业务占全路网进站量的比重(%):当年度该会员单位地铁移动支付日均使用人次/当年度地铁全路网日均进站量人次。

 

 

第三部分  城市轨道交通资源经营指标体系应用

 

一、城市轨道交通资源经营指标数据填报

建议城市轨道交通资源经营指标以各会员单位年度资源经营统计数据为基础,其指标定义、统计口径与资源经营年报相统一。

二、城市轨道交通资源经营指标数据分析与应用

指标数据收集后,由城市轨道交通资源经营专业委员会秘书处指定一个会员单位(建议与年报编制单位一致),通过背景指标、综合指标和业务指标的组合分析,搭建不同城市区域、不同法人治理结构、不同发展规模及阶段、不同市场环境下各会员单位综合资源经营及各资源经营具体业务指标参考区间,并将分析结果在每年度的城市轨道交通资源经营年会上进行发布,使各会员单位之间可以借鉴行业成功经验,帮助其与包括政府、监管机构、商业合作伙伴等在内的相关单位进行沟通,更好地获取资源、政策等各方面支持,找到提升资源开发经营效率与效益的最佳路径。

 

由于目前资源经营指标体系的定义、统计口径和分析应用尚处于试行和修订阶段,需要在各会员单位的大力协助下,在经营的实践中逐步加以修订和完善。

 

附件、城市轨道交通资源经营指标评价体系(2013试行版)

 

 

第一部分  城市轨道交通资源经营指标评价体系概述

 

截止2013年9月,全国有北京、上海、广州、深圳、天津、大连、长春、南京、重庆、武汉、沈阳、成都、佛山、西安、苏州、昆明、杭州和哈尔滨等18座城市开通城市轨道交通运营,目前共有运营线路68条,运营里程总规模2054公里,运营车站数量1347座。

伴随轨道交通的开通运营,各城市轨道交通企业同时开展资源开发与经营,即各城市轨道交通企业开展的所有非票务业务,包括地铁物业开发、传媒广告经营、车站商业经营、信息通讯、设计咨询、对外培训、装备制造等业务。资源经营是城市轨道交通企业经营的重要组成部分,也是城市轨道交通企业运营补亏的主要源泉。

随着全国城市轨道交通的蓬勃发展,各城市轨道交通企业的资源开发与经营也不断深化,并在不同的经营领域逐渐形成了各自独特的优势。为使各城市轨道交通企业的优势及成功经验可以互补和借鉴,同时也为政府部门提供具有可比性的信息,城市轨道交通资源经营协作委员会建议引入轨道交通资源经营指标评价体系,以各会员单位的年度资源经营数据为基础,通过指标评价体系的搭建及关键绩效指标的跟踪,对各会员单位的资源经营业绩进行衡量和比较,来寻找行业内资源经营标杆,共享各会员单位的成功经验,以主导有利于城市轨道交通资源经营发展的同业规划和经营规则的制定,进而提升各会员单位的资源经营能级,建立最佳的地铁资源经营模式。

一、城市轨道交通资源经营指标评价体系的理论基础

城市轨道交通资源经营指标评价体系的理论基础是基于基准化分析法而提出,该分析法由Xerox公司于1979年首创,是现代西方发达国家企业管理活动中支持企业不断改进和获得竞争优势的最重要的管理方式之一,其主要内容是将本企业各项活动与从事该项活动最佳者(行业标杆)进行比较,从而提出行动方案,使自己企业得到不断改进,使自身进入创造优秀业绩的良性循环过程,其基本步骤是确定业务内容、选择行业标杆、收集分析数据、确定行动目标、实施计划和跟踪结果。目前CoMET组织的KPI指标体系应用也是采用该分析法。

二、城市轨道交通资源经营指标评价体系的构建原则

1)客观性:即指标评价体系能较客观和真实地反映出各会员单位的资源经营的状况。

2)可操作性:即指标评价体系中的指标可量化和可比性,以便于总结各会员单位的资源经营的状况,横向对比,并易于理解。

3循序渐进性:指标评价体系的框架、内容以及应用均遵循“求同存异、先简后繁、循序渐进”的原则。

 

 

第二部分城市轨道交通资源经营指标评价体系

 

经过前期的讨论与研究,确定城市轨道交通资源经营指标评价体系由背景指标和评价指标两部分组成(指标体系框架见下图)。

资源经营指标体系框架图

 

一、背景指标

背景指标包含三个指标,包括城市指标、线网指标和客流指标。具体指标说明如下:

(一)城市指标:以城市GDP(万元)作为城市指标,反映不同城市的经济发展水平和商业成熟度的差异对各会员单位的资源经营业绩的影响,具体数值以国家统计机构发布的专业口径为准。

(二)线网指标:

线网指标由两个细化指标组成,包括线网规模指标和车站数量指标,具体如下:

1、线网规模(公里):统计口径以截止当年底该会员单位开通运营的城市轨道交通线网总里程(当年开通的线路里程按照开通天数/365天折算);

2、车站数量()统计口径以截止当年底该会员单位开通运营的城市轨道交通车站个数(当年开通的线路车站数按照开通天数/365天折算)。

(三)客流指标:以线网年客流量(万人次/年)作为客流指标,统计口径以该会员单位的运营的城市轨道交通线网全年的客流量为准。

二、评价指标

评价指标由综合指标和业务指标组成。具体指标如下:

(一)综合指标

综合指标包含三个具体指标,包括资源经营总收入、资源经营总利润、运营补亏贡献度等三个具体指标。具体如下:

1、资源经营总收入(万元)当年度该会员单位所有非票务收入总额,即除运营的票务收入外,其他与城市轨道交通经营资源相关的收入。

2、资源经营总利润(万元) 当年度该会员单位所有非票务收入合并入集团的税前利润总额(万元)

3、运营补亏贡献度(%):当年度该会员单位资源经营总利润/运营线路(含基建期和经营期运营线路)直接成本总额,反映该会员单位资源经营业绩对运营成本的贡献程度。

(二)业务指标

业务指标由地铁物业开发业务指标、传媒广告业务指标、车站商业经营业务指标、信息通讯经营业务指标四部分组成,鉴于目前只有少量城市的轨道交通企业开展设计咨询、轨道交通专业培训等业务,故目前业务指标体系框架暂未考虑此类型业务,待此类业务于成员间得以广泛开展后,适时考虑增补相关指标。

1地铁物业开发业务指标

地铁物业开发业务指各会员单位通过在轨道交通沿线开发的地铁车站(车辆段)上盖物业、独立停车场、独立地下商业空间以及其它归属于该会员单位物业所产生的销售、租赁、商业经营及物业服务。地铁物业开发业务指标由三个细化指标组成。

1)年度物业开发销售与租赁管理业务总收入(万元)当年度该会员单位的物业开发销售收入,以及持有商业物业租赁及物业管理收入;

2)年度物业开发销售与租赁管理业务利润(万元)当年度该会员单位的物业开发销售税前利润(含股权转让收益),以及持有商业物业租赁及物业管理业务税前利润;

3)年度持有商业物业租赁总面积(万平方米)当年度该会员单位持有的商业物业租赁总面积。

2传媒广告业务指标

传媒广告经营业务指各会员单位利用传统媒体广告、纸质媒体广告、电视媒体广告、语音广告、信息类广告、新媒体广告、冠名权及文化创意产品、会员营销活动等资源开展的广告经营业务。传媒广告经营业务指标由两个细化指标组成。

1)年度传媒广告净收益(万元)当年度归属于该会员单位的传媒广告净收益总额。

2)传媒广告媒体规模:

a.年度传统媒体广告规模(个):以当年度该会员单位的传统灯箱广告规模为计算依据,包括各类传统灯箱广告(含车站、站厅、站台、出入口、隧道等各类尺寸灯箱)个数;

b.年度纸质媒体发行量(万份):当年度该会员单位纸质媒体(包括报纸、刊物等)发行总量;

c.年度电视传媒广告规模(块):当年度该会员单位用于投放电视广告的显示屏幕总量(包括电子显示屏、PIDS电视媒体等);

3车站商业经营业务指标

车站商业经营业务指各会员单位在地铁站厅(含车站配线空间、通道)内,开发商铺、柜台、自助设备终端等商业资源进行商业经营业务。车站商业经营业务指标由两个细化指标组成。

1)车站商业经营净收益(万元)当年度该会员单位的车站商业租金收入,如有自营商业则按经营税前利润计入净收益

2)车站商业经营总面积(平方米):包括在地铁站厅(含车站配线空间、通道)内开发的商铺、柜台商业面积以及自助终端面积(自助终端按2.3平方米/个折算);

4、信息通讯经营业务指标

信息通讯经营业务指各会员单位与通信运营商开展的各类通信覆盖系统(或空间)租赁使用、系统维护等业务。信息通讯经营业务指标由两个细化指标组成。

1)信息通讯经营净收益(万元):当年度该会员单位的信息通讯经营净收益,即与通信运营商开展的各类通信覆盖系统(或空间)覆盖系统租赁及资源使用费、民用通信机房租赁、光电缆租赁、车站IC卡电话等有线通信租赁收益。

2)信息通讯规模

a.民用通信覆盖系统里程(光电缆长度)(公里):当年度该会员单位的民用民用通信覆盖系统里程;

b.民用通信覆盖系统车站数量(个):当年度该会员单位的民用民用通信覆盖系统车站数量。

 

第三部分城市轨道交通资源经营指标评价体系应用

 

一、城市轨道交通资源经营指标数据填报

建议城市轨道交通资源经营指标以各会员单位年度资源经营统计数据为基础,其指标定义、统计口径与资源经营年报相统一。

二、城市轨道交通资源经营指标数据分析与应用

指标数据收集后,由城市轨道交通资源经营协作委员会秘书处指定一个会员单位(建议与年报编制单位一致),通过背景指标与业务指标的组合分析,搭建不同城市区域、不同法人治理结构、不同发展规模及阶段、不同市场环境下各会员单位综合资源经营及各资源经营具体业务可同比评价体系,并将分析应用结果在每年度的城市轨道交通资源经营年会上进行发布,使各会员单位之间通过横向比较,借鉴行业成功经验,帮助其与包括政府、监管机构、商业合作伙伴等在内的相关单位进行沟通,更好地获取资源、政策等各方面支持,找到提升资源开发经营效率与效益的最佳路径。

 

由于目前资源经营指标体系的定义、统计口径和评价方法尚处于初创和试行阶段,需要在各会员单位的大力协助下,在经营的实践中逐步加以修订和完善。下阶段,将充分发挥城市轨道交通资源经营协作委员会工作平台的作用,以编制城市轨道交通资源经营年报为基础,在各会员单位间充分地建立起信息沟通与交换机制,完善资源经营指标评价体系的分析与实际应用,以期在会员单位内共享其成果。